Software para finanzas, aseguradoras y bufetes

Características y precios

Negocios que utilizan nuestros servicios

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Membroz es la mejor forma de hacer crecer tu negocio

Perfecto para corredores de seguros u organizaciones que gestionan reclamaciones. La forma tradicional de evaluar y almacenar expedientes de reclamaciones exige una gran inversión de tiempo. Membroz te permite gestionar tus archivos y acceder a ellos con un solo clic. Podrás crear membresías para que tus clientes puedan acceder a la información relacionada con su expediente en cualquier momento. El software de gestión para finanzas, aseguradoras e inversores te permite pagar facturas y hacer un seguimiento de tus ventas o de tu rendimiento. Membroz lo hace todo por ti, desde la incorporación de un cliente hasta el cobro.

Reclamaciones

Evaluar una solicitud de reclamación de un cliente es muy fácil con Membroz. Te permite establecer parámetros que filtran si una reclamación será aprobada o no. Olvídate de repasar todos los detalles de un expediente para decidir si se puede procesar de acuerdo con las pólizas de tu empresa. Membroz repasará los datos en un momento con solo pulsar un botón.

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Customer Relationship Management (CRM)

Membroz te permite crear una relación con tus clientes. Te ayuda a gestionar y resolver solicitudes rápidamente y a hacer un seguimiento de la actividad de tus clientes miembros para entenderlos mejor. Te ayudará a ofrecerles pólizas de seguro relevantes basándose en los términos de búsqueda utilizados en tu sitio web. Cuanto mejor sea el servicio que proporcione tu empresa, más confianza depositarán tus clientes y mayor será la tasa de retención.

Características del producto

Gestión de clientes

Control total sobre los perfiles de tus clientes y la contratación de pólizas. Configuración sencilla de los términos de pago.

Pagos y facturación

Acceso fácil y seguro, genera facturas automáticamente basadas en términos de pago, crea recibos, recibe pagos online y haz un seguimiento de los pagos.

Gestión de solicitudes

Registra consultas generadas en distintas fuentes como una página web, referencias y encuentros presenciales. Gestiona el seguimiento y crea una relación de confianza.

Control de acceso de usuarios

Gestiona usuarios, perfiles, roles y grupos, registra y comparte datos basados en usuarios, protege información confidencial.

Registro de actividad de usuarios

Obtén una cronología completa de las actividades de usuario, registra las sesiones de usuario, detecta y elimina actividad de usuario maliciosa.

Registro de ventas y rendimiento

Gestiona y controla el rendimiento de ventas de equipos e individuos, registra datos de rendimiento de ventas, haz un seguimiento del progreso del equipo y genera informes.

¿Quieres mejorar tu negocio?

Llámanos ya al +91-87583-63925 o envíanos un email a contact@membroz.com

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